横浜FP事務所-生命保険見直し・住宅ローン・貯蓄方法のファイナンシャルプランナー相談

MENU

教育費・老後資金の積立相談

必要な金額がわかる!安心な教育費・老後資金の貯め方がわかる!

 

教育費・老後資金の積立相談では、まず、あなたがどのような目的で資金を貯めるのかをおうかがいし、教育・住宅・老後資金の統計値などを基に、目標金額や積立・運用期間を一緒に考えます。これにより、運用期間とリスクの許容度を明確にしていきます。この2点の違いにより、選択すべき商品は大きく異なるからです。

 

さらに、最新の商品データベースを基に、金融商品と保険商品の両方からあなたの目的に適切な商品の組合せを明確にします。基本的に手間の掛からない方法をお勧めしますが、積立開始後の管理の仕方もアドバイスし、不安を取り除きます。

 

なかなか貯蓄ができないという方にも月々積立てられるタイプの商品は適しています。積立定期預金や学資保険はもちろん、MMFや積立利率変動型終身保険など幅広い商品から、あなたに合った方法をアドバイスします。

 

FPサービス・料金